大家早上壕！
先看海外要闻：
美股冲高回落，道指收跌0.04%、纳指收涨0.2%、标普500收涨0.03%；英特尔收涨2.7%、英伟达转跌1%、特斯拉收涨0.5%、亚马逊收涨1.08%、微软涨0.88%、谷歌A涨0.8%。
本周四凌晨美联储将公布最新议息决议，“新美联储通讯社”终极前瞻9月会议：情况复杂，首次降息幅度仍存疑。
“美联储决议前最后一个重要数据”：美国8月零售销售环比增加0.1%，预期下降0.2%。
摩根士丹利高喊“内存凛冬将至”，下调海力士评级、预测行业见顶。
华尔街巨无霸AI投资工具来了，贝莱德携手微软推出300亿美元AI基建基金。
日元兑美元汇率自2023年以来首次升破140。
微软计划回购至多600亿美元股票并提高派息。
英特尔将为亚马逊定制AI芯片。
SpaceX与美联航签史上最大IFC（in-flight connectivity）订单，空中WiFi订单翻倍至2500架飞机。
美国石油协会（API）数据显示，上周，美国API原油库存 +196万桶，前值 -279万桶。
现货黄金节假日期间继续创历史新高，一度逼近2590美元。
WTI 10月原油期货收涨近1.57%，报71.19美元/桶；布伦特11月原油期货收涨1.30%，报73.70美元/桶。
国内重大事件汇总：
1、央行：着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本；把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量。
2、中国前八个月新增信贷14.43万亿，社会融资规模增量21.9万亿，8月末M2增长6.3%。
3、国家金融监督管理总局：从三个方面鼓励非银机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动。
4、财政部：拟发行2024年超长期特别国债（30年期），面值总额600亿元；建立全口径地方债务监测机制，坚决遏制化债不实和新增隐性债务。
5、教育部：2024年度拟新增专业535个，包括足球运动、网络空间安全、老年医学与健康等。
6、国家网信办就《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》公开征求意见。
7、金融监管总局：鼓励汽车金融公司适当降低汽车贷款首付比例。
8、全球6G标准化工作进入实质阶段。
9、国际原子能机构：预计到2050年世界核电容量将比当前容量增2.5倍。
10、据中国台湾经济日报，苹果或将包下台积电2纳米首批产能。
11、郭明錤：iPhone 16 Pro系列低于预期。
12、美国确定上调对华产品关税，电动汽车提至100%。
13、《北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划（2024-2026年）》印发，单项最高扶持5000万元。
一周券商策略前瞻：
本周的券商策略认为磨底进程或加快，后续重点关注海外联储降息交易落地后市场变化。
招商策略张夏团队称，从经济和金融数据上看，8月国内消费+出口+商品房销售+政府广义财政支出+企业资本开支的合计增速小幅下滑、社融与人民币信贷均同比少增，若要达到“坚定不移实现全年经济社会发展目标”，则后续需要政府开支、房地产以及在消费端予以更多的政策支撑。
中泰策略徐驰团队称，复盘历史经验发现，历史中市场悲观预期的反转或牛市的形成大多需要经济基本面好转，或者经济基本面预期的强力扭转作为支撑。
中信策略秦培景团队称，政策应对需观察，磨底进程或加快。从配置策略来看，在经济基本面依旧偏弱、长久期国债利率不断下行的环境中，红利的底仓价值依旧存在。
详情可见：磨底进程或加快，关注海外联储降息交易落地后市场变化
今日题材方面：
1、制冷剂 | 9月14日，生态环境部发布《关于公开征求2025年度消耗臭氧层物质和氢氟碳化物配额总量设定和分配方案意见的函》，初步制定了2025年HCFCs和HFCs配额总量设定和分配方案，并给出了编制说明。据《2025年度消耗臭氧层物质配额总量设定与分配方案》（征求意见稿）：2025年R22生产配额、内用生产配额分别为14.91、8.09万吨，相比2024年削减3.28、3.10万吨，削减比例分别达18%、28%。
点评：开源证券表示，本次HFCs配额方案在坚持配额政策的稳定性和连续性的基础上，针对行业运行中的现实情况，在框架内进行了适当和合理的调整，随着2025年配额方案的初步落地，市场预期的不确定性或将部分消除，一如既往地坚定看好制冷剂行情的上行趋势，行业周期或远未结束。
2、房地产 | 在A股假期休市中港股走势强劲，两个交易日涨1.67%。其中美的集团上市首日收涨近8%，报59.1港元。房地产股全线爆发，佳兆业集团收涨17.4%。此外，科济药业、亚盛药业等医药股，理想汽车、亿华通、领跑汽车等领涨。此外，北京时间9月19日凌晨2:00，FOMC将发布9月例会决议。
点评：国海证券表示，美联储第一次降息的预期或已较充分，未必会对风险资产产生积极影响，但1995年以来的四轮降息周期，不论是软着陆还是硬着陆，至少会有三次降息，这意味着年底之前宽松交易仍将占上风。
其分析称，具体到受益行业来看：第一条线索是宏观流动性宽松背景下的金融+地产；第二条线索是微观流动性改善，先外资流入对应的是大盘成长如食品饮料、家电等，随后两融修复对应的是小盘成长如TMT、军工；第三条线索是海外映射，即美股宽松交易的受益方向，主要集中在信息技术、生物医药等板块，可关注消费电子、创新药、智能汽车、机器人等细分行业。
3、AIGC | 9月14日，国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》。其中提到，人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的，以文字、声音、图形等方式呈现并可被用户明显感知到的标识。隐式标识是指采取技术措施在生成合成内容文件数据中添加的，不易被用户明显感知到的标识。服务提供者提供的生成合成服务属于《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条第一款情形的，应当按照有关要求对生成合成内容添加显式标识。
点评：证券时报援引业内人士观点称，出台《征求意见稿》加强了服务商生成合成内容标识的规范性，是进一步推进生成合成内容标识工作的必要举措，对规范互联网信息服务深度合成管理、解决生成合成内容标识突出问题、推进信息网络生态环境治理意义重大，影响深远。机构分析认为，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。随着管理层对生成式内容监管的加强，相关AI安全监管等领域公司望受益。
4、华为鸿蒙 | 9月14日，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣在2024年中国国际服务贸易交易会上透露：华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。鸿蒙还发起将投入超过70亿元，持续激励鸿耀星计划”蒙原生应用、技术服务、SDK等创新，打造鸿蒙生态体系。
点评：德邦证券认为，原生鸿蒙已进入最后冲刺期十年铸剑打造万物互联操作系统。原生鸿蒙坚持开放应用，鸿蒙应用生态大势已成。华为原生鸿蒙将成为国产操作系统崛起的先行者和领路人，为信息安全和管理效率保驾护航。华为鸿蒙相关厂商值得关注。
今日有1只新股申购：
1、铜冠矿建：北交所，申购价格4.33元/股，公司主要从事一体化矿山开发服务业务。
再来看上市公司公告精华：
1、国投电力：拟向社保基金会定增募资不超70亿元。
2、世荣兆业：珠海大横琴安居投资有限公司要约收购公司股份期限届满，因结果需进一步确认，世荣兆业股票自9月18日开市起停牌。
3、立讯精密：拟收购Leoni AG及其下属全资子公司股权，推进公司汽车业务全球化进程。莱尼公司是全球头部的电缆、电线和线束系统解决方案供应商。
4、司太立：实控人拟协议转让公司5.02%股份。本次股份转让不会导致公司的控股股东、实控人发生变化。
5、大名城：控股子公司名城数字将向智算公司采购先进计算技术服务，包括但不限于算力和存储服务，设备的调通和测试等算力集群，服务费用总额合计为7.59亿元。
6、凯撒文化：公司收到中国证监会广东监管局出具的《行政处罚事先告知书》，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。自9月18日(星期三)开市起停牌一天。
7、惠程科技：因虚增资产，公司及汪超涌等人被给予警告，并被合计处以700万元罚款。9月18日开市起停牌一天，自9月19日开市起将被实施其他风险警示，证券简称变为ST惠程。
8、联创股份：收到中国证券监督管理委员会立案告知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。
9、朗源股份：收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。
10、华懋科技：股东拟减持公司不超2.08%股份。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
