明日主题前瞻
1、机器人 | 8月3日，人形机器人领先公司Figure官宣，将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02。据悉，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加；另外，Figure-02已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景的运动性能和作业效率。
点评：分析认为，随着科技巨头引领技术的加速迭代驱动，人形机器人正加速实现商业化。特斯拉CEO马斯克此前介绍，25年底前将有数千个机器人在T工厂中使用，26年逐步向外部客户批量出售。值得关注的是，人形机器人赛道重磅事件即将迎来密集落地。
2、脑机 | 据上游新闻报道，日前马斯克透露，脑机接口公司Neuralink已成功将第二颗脑机接口芯片植入了一名人类患者体内。这是继今年1月首位患者植入后取得的又一重大进展。马斯克表示，第二颗植入物似乎进展得非常顺利。信号很强，电极也很多，工作得非常好。此次植入是Neuralink的PRIME研究的一部分。该研究旨在对因脊髓损伤或肌萎缩性侧索硬化症（ALS）导致四肢瘫痪的患者进行植入技术临床试验，植入物的目标是帮助患者仅通过意念控制外部设备，例如电脑鼠标。
点评：分析称，Neuralink去年设定了参与者条件，包括没有植入设备史、无癫痫史、不需要MRI检查、未接受经颅磁刺激治疗等。今年1月首次将脑机接口芯片植入患者Noland Arbaugh体内。植入后，Arbaugh能够仅用意念控制电脑鼠标，不再依赖嘴和触控笔。今年5月，Neuralink 获得FDA批准可以为第二名患者安装植入物。马斯克上个月表示，预计到2026年，将有超过1000人植入Neuralink芯片。中信证券认为，侵入式产品已位于大规模临床试验的临界点，非侵入式脑机接口技术已逐渐成熟，预计未来脑机商业化将提高国内相关赛道投资景气度。
3、大消费 | 国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，在餐饮、旅游、医疗、养老等服务消费领域提出了6个方面20项重点任务，国家统计局数据显示，上半年服务零售额同比增长7.5%，比同期商品零售额增速高4.3个百分点。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，我国在高层次和高品质医疗、教育、养老、休闲等服务消费等方面仍有较大“供给缺口”或供给潜力，这也是未来推动我国经济发展的重要动力引擎。
点评：银河证券认为，服务消费已被定调为扩内需抓手，政策积极信号有望扭转悲观预期。从7月已公布的消费刺激政策看，家电、汽车等大件消费品以旧换新补贴政策力度超市场预期。若后续服务业亦出台相关政策可为服务消费及相关实物消费带来增量刺激。暑运数据反映暑期旅游市场需求仍具韧性，关注暑期业绩有望超预期的景区公司。
4、锂电池 | 宁德时代近日与峰飞航空签署战略投资与合作协议。宁德时代独家投资数亿美元，成为峰飞航空的战略投资者。双方将共同开展eVTOL(电动垂直起降飞行器)航空电池的研发工作，结合各自的资源与技术优势提升eVTOL电池的能量密度和性能表现，支持eVTOL更长的飞行距离和更高的载重量，同时提升其安全性和稳定性。
点评：据了解，eVTOL需要搭载具备高能量密度长续航、快速充电和高度安全性的电池系统用于低空飞行器的电池能量密度最好达到300Wh/kg以上，某些应用场景要达到400Wh/kg以上，但目前成熟电池的能量密度基本在200Wh/kg左右，远远未能满足其需求。今年出台的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》提出，推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。业内专家指出，电池环节预计将占到低空经济市场15%至20%的份额，有望获得1500亿至2000亿元的增量市场。
5、智能驾驶 | 8月6日，鸿蒙智行享界S9将正式上市，该车首发搭载华为乾崑ADS 3.0高阶智驾，采用了端到端全新架构，智能驾驶、泊车能力都迎来了全新升级，近日，官方放出了享界S9乾崑智驾ADS 3.0的首秀。结合视频中的智驾场景，ADS 3.0包括打通停车场到公开道路，公开道路到园区，园区地面到地下，并支持环岛、过园区闸机等等场景，并且做到了全程0接管。
点评：智能驾驶是人工智能革命和新能源革命的集大成者，是下一个万亿级大赛道。基于麦肯锡的研究，预计到2030年，全球智能网联汽车市场规模将达到1.5万亿美元。智能网联车本质上是以互联网、云计算、大数据等为代表的新质生产力在耐用消费品、交通领域的应用。智能驾驶的发展带动汽车产业技术升级，带动供应链和产业生态的革新，带动上下游核心科技突破。智能驾驶上下游产业链长、应用场景多，整个产业都会在未来几年高速增长。中国走的是车路云协同和单车智能共同发力的一体化路线，需要大量的智能化“新基建”，对经济提质升级明显。
6、跨境电商 | 商务部对外贸易司司长李兴乾8月2日在发布会上表示，上半年，我国跨境电商进出口继续保持稳定增长势头。跨境电商进出口增速达到10.5%，高于全国外贸整体增速4.4个百分点。下一步，将重点做好两个方面工作：一方面，优化服务生态。
点评：落实好跨境电商专项政策，支持跨境电商赋能产业带发展，指导地方培育一批发展标杆。我们会通过现场会等方式促进跨境电商综试区之间开展经验交流。支持跨境电商品牌培育。同时，也要发挥好地方性行业组织作用，提升行业自律水平，引导跨境电商企业合规经营，有序竞争，积极履行社会责任。
7、可降解材料 |据新华社报道，临床中，当患者出现烧创伤、皮肤压疮、口腔黏膜损伤等情况需要治疗时，常面临着自体皮肤移植材料不足、修复材料不可降解造成过敏等困扰。
点评：来自湖北武汉的科研团队研发了一种“重建全层皮肤功能的生物复合材料”，外观形似创可贴，可通过促进创面愈合，尽可能恢复皮肤功能、减少疤痕。材料用后也可降解。
宏观、行业新闻
1、国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，提出制修订电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业企业碳排放核算规则标准。
2、深圳市发布低空起降设施高质量建设方案2024-2025)，力争到2025年，全市开放无人机适飞空域占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条。
3、巴菲特旗下伯克希尔公司在二季度净出售了约755亿美元股票，现金储备达到2769亿美元的纪录新高。其中，对苹果的持股价值较上一季度减少约50%。
4、8月2日，离岸人民币对美元汇率触及7.18关口，日内升值近800基点。浙商证券认为，美股科技浪潮有所退潮，美联储降息愈发确定:叠加日元对美元升值，人民币或已度过贬值压力最大的时期。
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