大家早上壕！
先看海外要闻：
鲍威尔暗示9月降息，标普、纳指涨幅创五个月最大，标普500指数盘中涨超2%、纳指一度涨超3%，均创2月份以来最佳单日表现。收盘道指涨0.24%，标普500指数涨1.58%，纳斯达克涨2.64%。
美股芯片股指飙升7%但月度跌超4%，英伟达飙升近13%但月度仍跌超5%。高通收涨超8%，财报超预期但盘后转跌。Arm收涨超8%，全年营收展望不佳令盘后跌超13%。Meta二季度资本支出低于预期且没再上调全年区间上限，盘后涨5%。
阿斯麦涨超8%，台积电ADR超7%。
中概指数收涨将近0.8%，万国数据收涨超6%，理想涨超5.1%，名创优品和大全新能源涨超4%。
中东局势推动油价跳涨、一度涨5%，避险资产黄金、美债也大涨。此外美国财政部维持季度长债发行规模不变，也提振了美债。
俄罗斯能源部：决定在今年9月至10月禁止汽油出口。
国内重大事件汇总：
1、《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面》。（央视新闻）
2、国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，进一步深化户籍制度改革：计划经过5年努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。
3、国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案，优化创新药临床试验审评审批机制。
4、商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布公告，优化调整无人机出口管制措施。
5、上海市发布关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见：支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市。适当提高科创板上市公司并购重组估值的包容性。支持有需要的企业赴境外上市。
6、上海市审议通过《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》：将联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市，初步建成“海-岸-城”低空智慧物流商业体系，积极申请城市空中交通管理试点，建成全国低空经济产业综合示范引领区，核心产业规模达到500亿元以上。
7、《广东省科技创新条例》表决通过。系三中全会召开后，科技创新领域首部全面贯彻落实全会精神的地方性法规。
8、国家发改委：近期发放2024年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额。本次发放棉花进口滑准税配额数量为20万吨，全部为非国营贸易配额。
9、北上资金昨日净流入195.80亿，其中净买入中国核电3.48亿，贵州茅台3.15亿，中国平安3.12亿，净卖出宁德时代3.69亿，福耀玻璃3.50亿，海尔智家2.52亿。
今日券商策略前瞻：
东方证券指出，A股迎来久违的爆发，券商股全面领涨，先是小市值券商股拉升，随后大市值券商强势反弹，在券商股带动下，市场主要股指表现强劲，沪综指收复2900点，最近大跌的消费板块亦有明显回暖，与之相反的则是四大行、长江电力、中国核电等近期持续反弹的高息票开始逐渐回落，资金流出之后迅速回补券商和其他成长股，大盘放量明显，做多热情较高。
高层会议成为市场爆发的导火索，提振投资者信心、提升资本市场内在稳定性成为关注点，这对于A股有较强提振作用，预计未来仍会出台利好经济和市场的政策，有助于促使市场形成中期底部。对券商股而言，监管及政策层面的负面影响已经较为充分地反映在证券板块当前低估值中，利空压制有望逐渐缓释，后续可重点关注行业并购重组加速带来的个股机会。展望八月，开门红应在预期之中，市场构筑中期底部并逐步走高概率非常大，个股机会将会明显增多，之前的板块极端分化行情会有所收敛，相对而言，成长风格有望占据主流。
今日题材方面：
1、新型城镇化 | 据新华社7月31日报道，国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出4项重大行动：一是实施新一轮农业转移人口市民化行动，二是实施潜力地区城镇化水平提升行动，三是实施现代化都市圈培育行动，四是实施城市更新和安全韧性提升行动。
此外，计划提出，进一步深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度。全面落实城区常住人口300万以下城市取消落户限制要求，全面放宽城区常住人口300万至500万城市落户条件。完善城区常住人口500万以上超大特大城市积分落户政策，鼓励取消年度落户名额限制。
点评：万联证券表示，未来将推进城乡要素双向流动，缩小城乡差距。随着房地产新发展模式的构建，加大保障性住房的建设和供给，有望缓步推荐城镇化率，并形成新的体制机制。
2、低空经济 | 据上海经信委官微，上海市政府常务会30日审议通过上海低空经济行动方案。方案明确将全面打造低空经济产业创新高地、商业应用高地和运营服务高地，重点支持10家以上电动垂直起降航空器、工业级无人机和新能源通航飞机研发制造领军企业落地发展，培育20家左右运营服务领军企业，集聚100家以上关键配套企业，打造30个以上标志性产品，实现“100+”低空飞行服务应用等。同时鼓励积极申请城市空中交通管理试点，建成全国低空经济产业综合示范引领区，核心产业规模达到500亿元以上。
点评：中信建投指出，低空产业组成部分主要包括基础设施和航空器两个部分。航空器主要包括无人机、直升机、eVTOL、通航飞机等；基础设施主要为低空飞行器运行提供空管环境（软硬件）、基础设施、算力等，此外卫星应用为低空经济提供卫星通信、导航和遥感等支持。其表示，在政策的大力支持下，基础设施和航空器的研发正如火如荼。可关注以下几个方向：
基础设施方面：一是与卫星应用相关的投资机会。如卫星互联网、北斗应用、数字地球等细分行业的投资机会。二是空管系统的规划和设计行业。三是无人机监管ADS-B、雷达配套产业链。航空器方面：一是整机厂；二是与航空器相关的新材料、新工艺、新器件等。
3、科创50 | 据上海市政府网站7月31日披露，上海市发布《关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》，引导企业选择合适的上市板块，优先支持在新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业科创板上市，支持有需要的企业赴境外上市。意见指出，鼓励开展产业并购重组；鼓励龙头上市公司立足主业，通过吸收合并、控股或参股等加大对产业链相关企业的资源整合力度；鼓励上市公司并购境外优质资产，在资金出境、跨境换股方面予以便利支持。
另外意见还指出，配合深化科创板制度改革，推动股票发行注册制走深走实，积极发挥科创板“试验田”作用；适应新质生产力发展特征，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市；适当提高科创板上市公司并购重组估值的包容性。
点评：申万宏源认为，作为新质生产力的代表，同时也是“科特估”的代表性产业链，科创板的人工智能、半导体、高端装备、创新药以及光伏产业，不仅展现了其在技术革新和产业升级中的强劲引领力，更彰显了硬科技企业“成长的韧劲”，多数产业链已展现出供需景气度回升的趋势。另外，该实施意见还提出，鼓励上市公司合规开展市值管理，强化现金分红管理，将国有控股上市公司市值管理绩效水平纳入任期考核指标体系，对现金分红予以正向引导。
4、直播电商 | 据央视新闻报道，人力资源和社会保障部7月31日正式增设网络主播为国家新职业。这也标志着直播行业迈入高质量发展阶段，迎来更广阔的发展前景。直播电商与实体经济的深度融合，不仅有助于拓宽销售渠道、提升品牌影响力，还能促进实体经济的数字化转型和升级。通过直播电商的引流和带动作用，实体经济可以更加精准地把握消费者需求和市场趋势，实现更加高效、灵活的经营模式。同时，直播电商与实体经济的融合也有助于推动就业和创业。
点评：中证报表示，自2020年以来，直播电商成为网络零售行业增长最快的部分，也成为企业在线上拓展增量的首选渠道。继直播带货之后，餐饮、娱乐、出行等本地生活服务也加入直播电商行列。“直播+”各行各业呈现迅猛增长势头和广阔的发展前景。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
2、通化东宝：司美格鲁肽注射液（THDB0225注射液）中国III期临床试验完成首例患者给药。
3、剑桥科技：股东CIG开曼和康令科技拟合计减持不超过2%股份。
4、广州港：1—7月预计完成集装箱吞吐量1442.6万标准箱，同比增长6.5%。
5、佐力药业：拟以2亿元-3亿元回购股份。
6、万方发展：拟出售控股子公司铸鼎工大37.64%股权。
7、阳光股份：全资子公司拟签署约22.6亿元租赁合同。
8、奇安信：中电金投拟受让奇安壹号持有的5%公司股份 受让价格为22.73元/股。
9、亚钾国际：股东国富投资拟转让9.01%公司股份。
10、北巴传媒：天交公司营业收入占比较小，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。
11、旗天科技：公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
12、腾达科技：截至目前公司无直接供应商业航天客户。
13、中国中车：6-7月签订459.9亿元合同。
14、海印股份：终止筹划发行股份购买资产事项，股票8月1日复牌。
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