0726强势股脱水 | 3000亿利好，直击哪些方向？

①设备更新：3000亿资金中，1480亿用于设备投资，1500亿用于设备更新和消费换新两个方面(假设各一半)，粗略估算约2200亿用于设备投资、700亿用于消费换新，另外有200亿用于设备更新贴息，整体资金安排以投资为主、消费为辅。
②卫星互联网：短期来看前端运载火箭技术及其相关产业链有望率先受益，同时航天器领域的卫星生产制造环节将有望依托商业航天进程提速而加速放量，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。 
③军工：军贸产品相较于内需具有更高的毛利率，叠加国外军贸进口需求广阔，国内相关企业或将从军贸出口中受益。我国的枭龙、歼-10C、彩虹和翼龙系列无人机为我国在军贸市场的主力军，FC-31第五代战机有望走向世界军贸市场，导弹和远火是军贸的另一个重要关注点。