“微软蓝屏”引发全球“大宕机”，凸显操作系统自主必要性；周期复苏叠加AI拉动，存储模组产品价格全年看涨——0721脱水研报

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今日研报内容：
1、“微软蓝屏”引发全球“大宕机”，凸显自主必要性
2、周期复苏叠加AI拉动，存储模组产品价格全年看涨
3、台积电业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产化
4、外贸复苏，集装箱吞吐量加速增长，港口费率有望提升