大家早上壕！
先看海外要闻：
标普纳指再新高，道指尾盘跌幅显著收窄。收盘道指跌0.06%，标普500指数涨0.51%，纳斯达克涨0.88%。
谷歌、苹果、微软均创新高。特斯拉一度涨超7%、七天累涨35%。芯片股指涨近2%，英伟达转涨4.6%。德国、法国和意大利股指齐涨超1%。中概指数涨3.3%强势跑赢，斗鱼涨超42%，蔚来和小鹏汽车盘中都涨超11%，台积电美股创新高。
美国6月“小非农”ADP就业意外跌至四个月低位，申请失业救济人数超预期增长，ISM服务业指数急剧萎缩，市场对9月美联储降息押注升温。
5年至10年期美债收益率盘中均跌超10个基点。美元三周低位。日元下逼162，连续三天创三十八年最低。离岸人民币跌穿7.31后一度升破7.30。
美国EIA油储骤降超1200万桶暗示需求利好，油价涨超1%刷新两个月高位。现货黄金涨超1%，一度升破2360美元至两周高位，白银最高涨近4%，升穿30美元，伦铜锌镍涨约2%。
韩国上半年方便面出口同比大增32.3%。
哈佛研究显示减肥药Ozempic与罕见的视觉丧失有关，诺和诺德大跌。
美股7月4日休市一天。
国内重大事件汇总：
1、工信部联合多部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单。鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式。
2、2024世界人工智能大会今日开幕，首发首秀展品创历届之最，特斯拉二代人形机器人Optimus将首次亮相。
3、乘联会：初步统计6月乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%。
4、进入“实操阶段” ，江苏省战略性新兴产业母基金首批产业专项基金签约仪式7月3日举行，首批14支、总规模506亿元的产业专项基金集中签约，引导资本以长期思维投向新兴产业和未来产业。
5、国内首个可用于婴儿RSV感染的药物正式商业化上市。
6、据百川盈孚，7月3日维生素D3厂家持续停报，经销商市场价格持续上涨。部分货源参考价达到130元/千克，较上一日上涨13%，较上月上涨124%。
7、北上资金今日净流出14.03亿，其中净卖出三花智控3.46亿，长江电力2.29亿，招商银行1.96亿，净买入贵州茅台7.55亿，中国中免1.98亿，美的集团1.50亿。
今日券商策略前瞻：
东方证券指出，A股继续震荡调整，深证成指一度跌破8800点整数关口，再创调整以来新低，创业板指、科创50在创阶段性新低后触底反弹，市场走强掣肘仍是量能明显萎缩，两市成交额新“地量”出现—5803亿元，为年内首次低于6000亿，可见市场人气仍旧低迷。
从盘面看，半导体板块强势上扬，消费股突然集体反弹，零售、免税方向领涨；值得一提的是中国移动走出七连阳，创出收盘价历史最高价，总市值达到2.4万亿元，稳坐A股市值“一哥”位置，“以大为美”的市场选择仍在延续，与市场低迷特征形成强烈反差。操作上看，可重点关注中报业绩超预期领域、新质生产力方向、部分景气改善的制造领域。
今日题材方面：
1、车路云 | 7月3日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知，确定了20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。同天，工信部就智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作问答。
点评：多地车路云一体化示范项目密集启动。北京市近100亿元车路云一体化新基建项目规划公布，武汉市170亿元车路云一体化重大示范项目获有关部门批准备案，福州、鄂尔多斯、沈阳、杭州等多个城市相关项目启动招标。据中国汽车工程学会发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》显示，在中性预期情景下，预计2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量为7295亿元、25825亿元，产业发展将积极推动我国经济增长。
其中除了产值增量占大头的智能网联汽车外，智能化路侧基础设施预202年/2030年智能化路侧基础设施带来的产值增量为223亿/4174亿；云控平台预计2025年/2030年云控平台的产值增量为23亿/218亿；基础支撑，包括车联网蜂窝网络、高精度地图与组合定位、车联网信息安全三个领域，预计2025年/2030年基础支撑部分的产值增量为599亿/1167亿。
2、棉花 | 据中储棉预计，今年7月全疆平均气温较常年偏高0.3-1.5℃。昌吉、石河子等地棉农表示，6月旬以来气温明显升高，且近期高温天气持续，最高温度可达38-39度，棉花生长发育或受一定程度影响。另外据中国棉花网，2024/25年度棉花管理关键期已到来。在高温天气下，如果不能及时补充水肥并进行病虫害防治或导致花铃脱落，棉花单产下滑。
点评：物产中大期货指出，从目前天气模型来看，下半年拉尼娜发生概率是极大的，近年拉尼娜影响下往往新疆水热条件确实均不错，但需要警惕的则是强对流天气影响。就例如近期新疆局地频繁发生的冰雹灾害，倘若在灾害面积有所增加，或多或少会对局部棉田产生比较大的不利影响，也是容易造成预期偏差的关键因素。而拉尼娜给美国南部造成的干旱可能在很大程度上会给美棉产量的增幅增添一定的不确定性；此外今年美国的大西洋飓风展望给出了飓风活动将强于往年均值的结论，若强飓风带来洪涝灾害将有可能对所在地区的棉田造成损害。综合来看，国外丰产预期也备受考验。另外其表示，从当前对于新季全球供需的预期来看，棉花期末库存与库消比仍处在近五年较低水准，基本面整体好于22/23年度。
3、人工智能 | 7月3日，商汤港股大涨逾17%，公司即将发布日日新5.5大模型，此外7月4日世界人工智能大会（WAIC）将在上海开幕。资料显示，大会将重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人等重点领域，集中展示一批“人工智能+”创新应用最新成果，也将首发一批创新产品，充分展示当前AI产业蓬勃发展趋势。建议重点跟踪AI产业发展，把握新技术变革带来的投资机会。
点评：海通证券表示，本届大会现场将展示百款大模型及其应用。从百度文心一言、讯飞星火、阿里通义千问、书生、腾讯元宝、华为盘古、商汤日日新等市场热门产品，都将展现硬核产品力。华龙证券指出，随着国内“百模大战”的竞争进入尾声，行业开始进入一个以实际应用和市场落地为关键的阶段，即“落地赛阶段”。OpenAI近期对中国市场的API服务限制，凸显了国产大模型在国家战略层面的重要性，也将进一步推动国产大模型厂商加速技术更新和迭代，同时做更本地化的优势策略布局以及应用的落地。
4、核聚变 | 据中证报报道，目前30 多个国家（包括中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国等等）正在法国合作建造国际热核聚变实验反应堆（ITER）。当地时间7月1日，随着19个巨大的环形场线圈运抵法国南部，ITER宣布聚变能项目来自日本和欧洲的大型环形场线圈完工并交付。这标志着该反应堆设计过程的结束，距离投入使用仅一步之遥。
点评：中证报表示，可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样，它也被称为新一代“人造太阳”。核聚变的过程可以在碳排放几乎为零的情况下，源源不断地提供绿色能源。可控聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、弘信电子：公司与深圳X国企签署战略合作协议，双方将在人工智能算力业务领域展开深度合作，目标在三年内实现合作规模10亿元人民币。
2、海目星：与欣界能源签订战略合作框架协议，共同打造完整的固态电池产业链。
3、泰凌微：公司发布新产品TLSR925x系列SoC。
4、长安汽车：1-6月汽车销量同比增加9.74%。
5、格力博：预计上半年净利润1.35亿元，同比扭亏为盈。
6、神通科技：预计上半年净利润同比增加182.91%到212.18%。
7、迪贝电气：上半年度净利润预增151.24%到177.15%。
8、广合科技：预计上半年净利润同比增长90.13%至102.81%。
9、松原股份：预计上半年净利润同比增长90%至110%。
10、圣湘生物：预计2024年上半年净利润同比增长64%到80%。
11、凌钢股份：拟以1亿元-2亿元回购股份。
12、辽港股份：拟以1亿元-1.2亿元回购股份。
13、一心堂：拟以8000万元-1.5亿元回购股份。
14、茶花股份：近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等情况。
15、久其软件：近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
16、东易日盛：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
17、宏和科技：公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
18、税友股份：公司市盈率高于行业水平，基本面未发生重大变化。
19、全新好：公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
20、长药控股：目前公司日常经营管理工作没有显著变化。
21、东方集团：公司日常生产经营及外部环境未发生其他重大变化。
22、亚泰集团：长发集团尚未开始实施首次增持。
23、数字认证：税务信息化领域的业务在公司主营业务中占比不到3%。
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