晚报 | 5月15日主题前瞻 | 选股通

明日主题前瞻

1、电力 | 5月14日，国家发展改革委、国家能源局《电力市场运行基本规则》正式出台。由此，我国建设全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”终于落地。同日，上海市政府常务会议原则同意《上海市促进绿色电力消费加快能源低碳转型实施意见》。其中提出，交易侧要健全标准规范，强化信息互通、科技赋能，提高绿电核算的精准性，打造规范高效的绿电交易市场。

点评：德邦证券研究所认为，去年《电力现货市场基本规则(试行)》和“813号文”出台后，全国现货市场建设全面加速。预计继山西、广东两省现货转正后，今年山东现货市场有望进一步转正，更大比例新能源、更多元新型主体将参与现货市场。在消纳瓶颈下，新能源功率预测的重要性凸显，配网的升级改造更加迫在眉睫，

2、有色锡 | 百川盈孚数据显示，5月14日，国内金属锡多品种价格上涨。其中废锡、锡精矿、锡锭、锡焊条价格较13日分别上涨3.79%、3.63%、3.45%、3.38%，报价分别为14.4万元、25.68万元、26.98万元、18.34万元/吨。

点评：德邦证券研究所认为，终端需求方面，当前电子行业景气度有所提升，带动锡需求提升。同时光伏行业增长明显，带动光伏焊带需求。根据往年库存变动情况，国内锡锭库存往往从3月开始进入去库阶段当前的库存下行或逐步发展为锡锭库存拐点。海外库存方面，当前LME锡库存亦呈持续下行趋势。需求端增速较高，或对锡金属价格有所支撑。

3、大模型 | 火山引擎官微消息，5月15日，“2024春季火山引擎 FORCE原动力大会”聚焦AI主题，以大模型应用为核心、以AI落地为导向，展示火山引擎在大模型、云计算领域的实践应用，携手汽车、手机终端、金融、消费、互联网等领域的专家和企业技术带头人，共同探讨AI时代的转型机遇。

点评：分析认为，随着生成式AI热潮兴起，AI基础模型已成为赛道竞争的“兵家必争之地”，“百模大战”格局初现。火山引擎大模型服务平台——火山方舟别出心裁，将自己做成一个“大模型商场”。国内大模型正在快速迭代，不同大模型在特定任务上各有千秋。火山方舟这种模式一端连着大模型厂商，另一端则接着大模型的应用需求。如果这条路线成功，中间平台就能构建起一个完整生态，甚至成为唯一入口。

4、钠电池 | 据央视新闻报道，我国新型储能领域内首个10MWh的钠离子电池储能电站在广西南宁正式投运。这是我国钠离子电池储能技术首次实现规模化应用。在保障用能安全地前提下，这套钠离子电池储能系统的能量转换效率可以超过92%，高于目前常见的锂离子电池储能系统。

点评：分析称，钠离子电池原料来源丰富，规模化生产之后，成本将降低至锂离子电池的50%以内，且在安全性方面表现出显著优势，在新型储能方面具有良好的应用前景。市场调查机构SNE Research发布报告表示，预计到2035年，钠离子电池价格将比磷酸铁锂电池价格低11%至24%，市场规模将达每年142亿美元，合计人民币千亿元。

5、钙钛矿 | 据科学网报道，香港中文大学科研团队的一项合作研究，发现了影响钙钛矿太阳能电池使用寿命的关键机制。研究结果显示，离子场屏蔽是钙钛矿太阳能电池退化的幕后黑手。该研究结果发表于《自然—能源》，为改善下一代太阳能电池寿命的新策略奠定了基础。

点评：研究团队表示，该研究发现有望延长钙钛矿太阳能电池的稳定性，使其保证寿命接近25年的工业标准。

6、低代码 | 据IT之家报道，由中国信通院牵头，联合华为云等产学研机构共同提出的《基于人工智能的代码生成技术要求和评估方法》国际标准项目近日成功获得立项通过。该项目从输入多样性、任务多样性、语言完备度、结果可接收性、结果准确度等维度，对代码大模型提出全栈技术和管理要求，是国际上首个代码大模型的标准项目。

点评：分析称，AI加持下的代码大模型可显著降低开发门槛，提升程序开发效率，对科技巨头降本增效有非凡意义，目前包括百度、阿里等互联网大厂均已抢先布局。Gartner发布的2024年十大战略技术趋势指出，到2028年，75%的企业软件工程师将使用AI编程助手。未来AI+低代码平台有望成为未来最核心的开发模式，迎来爆发式增长。

7、VisionPro | 据新浪报道，苹果准备开始在美国之外销售混合现实头显VisionPro，检验这款售价达3499美元的设备是否有更广泛的吸引力。VisionPro的市场可能拓展至中国、日本、法国和德国。数百名来自这些国家的国际零售店员工上周飞赴苹果位于美国加利福尼亚州库比蒂诺的总部，参加为期四天的线下培训，学习如何向客户演示VisionPro。VisionPro在国际市场的确切上市日期尚未宣布，但预计将在今年的6月全球开发者大会（WWDC）之后扩展到其他国家。

点评：分析人士认为，VisionPro硬件体验3D沉浸式观影、空间视频效果震撼，游戏生态不够丰富但部分应用已经初具空间计算雏形，有望突破以往VR应用边界，带来XR全新生态变革。根据产业链预期，二代MR有望在2025年底或2026年初推出，伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，叠加舒适度优化、摄像头/屈光度调节升级以及AI加成，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，核心厂商有望迎来弹性成长。

宏观、行业新闻

1、商务部：积极支持中部地区加快中非经贸深度合作先行区、自贸试验区等开放平台建设。

2、国家铁路局：4月全国铁路旅客发送量同比增长9.6%。

3、中国互金协会：推动互联网金融数字化、智能化纵深发展。

4、乘联会：4月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长4.4%。

5、SEMI：一季度全球半导体制造业改善，中国产能增长率最高。

6、铜价升至两年来最高，花旗称近期有望达每吨1.05万美元。

7、上海出台22条措施，进一步深化养老机构医养结合发展。

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