龙头停牌股权转让，半导体行业或有新动作，机构称目前已处于周期底部

3月19日晚，长电科技发布公告称，大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体正在筹划公司股权转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，股票停牌。

华鑫证券表示，未来大基金除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。

行业方面，SIA数据显示2024年1月全球半导体销售额达到476.3亿美元，同比增长15.2%，其中，中国区1月销售额为147.6亿美元，同比增长26.6%， 是增速最快的区域。

天风证券认为，本轮半导体周期仍处于相对底部区间，需求端受到AI拉动，云端算力的建设和AI功能推动的智能终端换机（如AI手机/AI PC等）均有望对半导体产业带来较大增量，后续如果有更加刚需的AI应用出现预计将加快换机的趋势，看好AI手机/AI PC产业链在本轮周期中的量价齐升机遇。

公司方面，浙商证券表示包括：

1）低估值的平台型龙头，北方华创；

2）受益于存储扩产，中微公司、拓荆科技、微导纳米；

3）低国产化率、从0到1高弹性公司：芯源微、精测电子等。

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