大家早上壕！
先看海外要闻：
美股齐跌，道指收跌0.25%、纳指收跌0.41%、标普500收跌0.12%，芯片股继续跑赢大盘。
英伟达收涨3.61%、台积电ADR收涨3.26%、AMD收涨1.34%，三者继续收创历史新高；英特尔收涨约4.1%，被纳入标普500指数的超微电脑涨超18.6%。
美联储博斯蒂克：预计第三季度开始降息，然后会按兵不动。
Anthropic推出旗下最快、最强AI模型Claude 3，归纳15万单词，全面超越GPT4。
大摩：算力投资进入第二阶段，“AI数据中心”接棒“芯片”。
AI需求强劲，三星和SK海力士考虑增加高价值DRAM产量。
戴尔首席运营官在新闻稿中透露：英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构的B200产品，功耗或将达到1000W。
字节跳动第三财季营收增长大约43%，至309亿美元。
马斯克参投的飞行汽车公司Alef Aeronautics预定量达到2500辆。
苹果被欧盟罚款18亿欧元，公司称将提出上诉。
COMEX 4月黄金期货收涨1.46%，报2126.30美元/盎司。
国内重大事件汇总：
1、十四届全国人大二次会议于2024年3月5日上午在北京召开，3月11日下午闭幕；国新办3月5日11时30分将举行解读《政府工作报告》吹风会。
2、沪深交易所罕见举办量化机构培训，参会人士：主要针对合规及交易高管、部门主管或业务骨干。
3、北京市人工智能战略咨询专家委员会成立大会近日在京举行，委员包括来自中国工程院清华大学、北京大学、百度等单位的专家。
4、上证报： 从相关渠道获悉，中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募证券投资基金已经完成了产品备案，已经具备入市条件。
5、据私募排排网统计，截至2月23日，百亿级私募仓位指数为73%，环比上一周提高4.12个百分点，40.36%的百亿级股票私募仓位超过八成。
6、深圳二手房周交易量突破千套，环比增长14.1%。
7、据乘联会预估，2月份全国新能源乘用车厂商批发销量45万辆，同比下降9%，环比下降34%。
8、海底捞表示，将着手推行海底捞餐厅的加盟特许经营模式，以多元经营模式进一步推动餐厅网络的扩张步伐，现已成立加盟事业部。
9、碧桂园发布有关清盘呈请的进一步公告，表示将在稍后阶段结合其境外重组的进度，考虑是否向香港高等法院申请认可令。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，万科近期陷入流言当中，辟谣后仍然下跌，拖累地产链。而留在场内的资金，抱团炒作AI等少数热门题材，跷跷板效应下，导致市场分化。
展望后市：观望情绪有所升温，市场大概率延续结构性行情，指数或将在3000点附近反复博弈。“两会”期间，各种消息或将层出不穷，有望刺激相关板块的炒作。
配置上，关注新质生产力。“两会”期间，预计新质生产力将被频繁提及，有望反复刺激相关题材概念。
今日题材方面：
1、半导体 | 界面新闻3月4日援引台媒报道称，英伟达H200、B100订单强劲，台积电3/4nm产能近满载。报道称，英伟达H200将于第二季上市，B100采用Chiplet设计架构、已下单投片，H200及B100将分别采台积电4nm及3nm制程。法人指出，英伟达订单强劲，台积电3、4nm产能几近满载。
点评：据悉，H200是首款提供HBM3e的GPU。山西证券指出，TSV是HBM的核心，在HBM3D封装成本中占比约30%。TSV技术通过垂直堆叠多个DRAM，能显著提升存储容量、带宽并降低功耗。作为实现3D先进封装的关键技术之一，对比wire bond叠层封装，TSV可以提供更高的互连密度和更短的数据传输路径，因此具有更高的性能和传输速度。随着摩尔定律放缓，芯片特征尺寸接近物理极限,半导体器件的微型化也越来越依赖于集成TSV的先进封装。
2、DRAM（内存） | 据界面新闻报道，由于AI需求强劲，HBM和DDR5的订单有望增加，三星电子和SK海力士加强对高价值DRAM产品的关注，正在考虑增加工厂的半导体晶圆投入量，以加快向10纳米第四代（1a）和第五代（1b）版本的过渡，生产HBM、DDR5和LP-DDR5等高价值产品。
点评：国元证券认为，2024年是Dram行业“三点共振”的交汇时点。三点共振指的是Dram行业经过了2年调整后，将在24年迎来大周期向上拐点，DDR5在全球Dram市场渗透率从23年的15%左右提升到50%-60%的关键时点，以及AI率先带动的AIPC需求，进而推动消费类Dram规格向服务器Dram规格靠拢的关键时间节点。
3、eVTOL飞行器 | 据证券时报报道，马斯克旗下SpaceX公司投资的飞行汽车公司Alef Aeronautics周一表示，其未来电动垂直起降（eVTOL）汽车Alef Model A已经获得了2850多份预订单，创下新的记录。
点评：分析师认为，飞行汽车为“0-1”的新兴行业，其市场规模有望在需求、技术、政策三重因素推动下高速成长，eVTOL作为低空经济的重要一环，经过前期技术与监管方面的探索，未来市场前景广阔。
4、动力电池回收 | 据中证报报道，2024年开年以来，电池回收领域迎来一系列重磅动作。近期，欣旺达62亿元包含10万吨锂电池回收利用及新型储能智造项目开工建设；巴斯夫与依维柯集团宣布就电池回收方面达成合作；国轩高科与晋景新能达成合作，将共同开发全球动力电池回收市场。从近年的电池回收项目来看，从单一的动力电池回收转变到电池回收与梯次储能项目循环利用，从小散乱也逐渐向头部企业集中。
点评：中证报指出，从动力电池普遍5-8年的使用寿命来看，2019年以前的新能源汽车已陆续退役，并支撑了近年动力电池回收的规模和数量，根据第二轮新能源车市增长周期（2020-2022年）推算，2025年前后有望出现新一轮动力电池退役潮，届时将显著带动动力电池回收产能规模。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、长电科技：子公司拟6.24亿美元收购晟碟半导体80%股权。
2、沃格光电：全资子公司继续投资建设年产100万平米芯片板级封装载板项目，项目总投资金额预计为12.2亿元。
3、中国电信：2023年归母净利润304.46亿元，同比增长10.3%。
4、中国联通：2023年净利润同比增长12%。
5、金田股份：拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过人民币8.64元/股
6、华海清科：拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过人民币260元/股。
7、福蓉科技：经公司自查，关于AI智能手机供货情况，目前公司主要为具有AI功能的谷歌Pixel8和三星S24手机提供铝制中框结构件材料，与AI功能直接相关的芯片无关。
8、强瑞技术：公司“液冷测试设备”涉及的相关业务在2023年度占公司整体营收规模比重仍然很小，不会对公司经营业绩产生重大影响。
9、普蕊斯：股东观由昭泰拟减持不超过2%。
10、中富通：股东浙江中科、常德中科、永新融磊拟合计减持不超过1.14%。
11、九芝堂：股东辰能创投拟减持不超过1%。
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