大家早上壕！
先看海外要闻：
美股继续上涨，道指收涨0.36%、纳指收涨0.32%，标普500收涨0.22%；英伟达收涨近0.3%，盘中续创历史新高；光科技收涨近2%、英特尔收涨近0.2%。
欧洲芯片股狂欢，ASML超越雀巢，市值位列欧股第三。
高盛全球交易策略主管：预计美国2024年降息四次。
OpenAI CEO Altman据称急筹数十亿美元，欲取代英伟达建起AI芯片帝国；Altman称推理能力是GPT-5的重点提升方向。
摩根士丹利：将特斯拉目标价从380.00美元下调至345.00美元。
日本央行将修订直至2025财年的CPI预期，但暂时将维持对CPI将上升大约2%这一看法。
需求拖累，德国12月对欧盟外地区出口同比下滑9.2%。
国际航运巨头马士基：我们正在调整ME2（欧洲至中东）服务，ME2航线暂时改道好望角。
WTI 2月原油期货收涨1.42%，报75.19美元/桶；布伦特3月原油期货收涨1.91%，报80.06美元/桶。
国内重大事件汇总：
1、国常会：要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展；研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作；研究全面推进乡村振兴有关举措；审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》。
2、中办、国办：印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》，提出完善资本市场对科技企业上市融资、并购重组等制度安排，研究适时推出科创板期权产品，为跨境技术交易提供本外币结算等金融服务便利。
3、国家能源局印发《2024年能源监管工作要点》，将有序推进新能源参与市场交易，建立健全绿色电力交易机制，加快推进绿电、绿证市场建设。
4、21世纪经济报：城中村改造、保障房建设城市扩围，可享受专项债、PSL等政策支持。
5、新疆阿克苏地区乌什县发生7.1级地震。
6、抖音回应放贷余额近4000亿元：信息不实。
7、中国信通院：2023年国内市场手机总体出货量同比增长6.5%。
8、权威市调机构：2023年12月小米销量市占率16.5%为中国市场第一。
9、美团、大众点评数据显示，截至1月21日，农历除夕至大年初八的旅游消费提前预订量同比增长约7倍，预订除夕夜餐厅桌位的订单量同比增逾3倍。
10、北上资金昨日净买入宁德时代7.01亿元、招商银行2.85亿元，净卖出ＴＣＬ中环5.88亿元、药明康德3.92亿元。
今日券商策略前瞻：
光大证券指出，尾盘市场出现三个积极的信号：1）“国家队”资金继续大规模进场，4只规模靠前的沪深300ETF再度放量，成交额合计超370亿。2）外资尾盘开始抄底，北向资金从最低的-21.8亿到收盘的+10.47亿，区间净买入超32亿，说明外资已经开始认可A股的价值。3）中证2000指数收跌6.18%，上次出现6%以上的长阴，还是2022年4月25日，指数随即在4月27日完成探底。从历史经验来看，长阴之后，往往预示着探底接近尾声。
展望后市，市场的悲观情绪已经达到极值，恐慌情绪已经充分释放，指数距离底部或已经不远了！配置上，关注近期的超跌板块零售、数据要素、军工、芯片等。近期市场连续大幅下跌，从历史走势来看，一旦市场触底反弹，超跌板块的弹性往往相对更大。
今日题材方面：
1、上海自由贸易港 | 据新华社报道，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》，提出在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币，规范拓展数字人民币在财政资金使用中的应用场景。
点评：平安证券认为全国数币试点已经在由准备阶段，迈向机制建设更健全、应用场景更深入的推广阶段，一方面以江苏、浙江为代表的区域率先完成数币试点方案的制定和细化，有望引领更多地区建立起工作机制，进一步推进数币试点实施。另一方面也看到数币试点正在工资发放、民生缴费等新场景上加速落地，数币由F端渗透C端、B端的模式有望取得良好的推广效果，同时也具有较强的可复制性，可能成为全国数币推广的下一个主要模式。
养鸡 | 据央视新闻，香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心1月22日宣布，根据世界动物卫生组织通报，美国堪萨斯州米切尔县暴发高致病性H5N1禽流感，中心随即指示业界暂停从该地区进口禽肉及禽类产品（包括禽蛋），以保障香港居民健康。
点评：华创证券预计，鸡周期将来临。从长周期视角看，在持续高粮价背景下，白鸡作为料肉比最低的动物蛋白其性价比和经济性优势会进一步体现，行业长期成长性已经凸显；另一方面，龙头企业的规模相比上轮周期有明显扩张，本轮周期的利润兑现能力有望较上轮周期实现大幅增长，产业链利润向上游种苗环节集中，优势种苗企业或可获得超额收益。预计后续海外引种受限的长逻辑将不断得到验证，且在进口引种受限背景下优秀种苗企业售价与市场均价将持续维持优势。
2、云计算数据中心 | 据山东省政府工作报告，2024年山东将以数字变革新赛道引领形成经济发展新动能。将部署高性能智能计算中心，统筹布局通用和垂直大模型算力，累计建成5A级省级新型数据中心25个以上，智能算力比例达到30%，建成“山东算网”。
点评：西南证券指出，各级政府、运营商、互联网企业也纷纷开启智算中心建设计划，目前已有超过40座城市布局智算中心。在行业下游需求驱动和政策持续引领下，智算中心产业链有望整体受益
供给端上，算力产业链上游芯片厂商AMD将2027年的市场规模预期上修至4000亿美元，对应70%的年化复合增长率；算力产业链中游晶圆代工商台积电业绩超预期，1月10日，台积电公布数据显示，2023年12月营收约合57亿美元，同比减少8.4%，四季度的营收达到约合200.8亿美元，超出市场预期的197亿美元。
3、钛白粉 | 据中证报报道，钛白粉生产企业龙佰集团、中核华原、安纳达、惠云、道恩、鲁北钛业、玉兔、昆明东昊等多家钛白厂商发函上调钛白粉价格，其中国内钛白粉销售价格上调500-700元/吨；国际钛白粉销售价格100美元/吨。值得注意的是，这是2024年龙佰集团、中核华原第二次上调国际钛白粉价格。
点评：中证报指出，2023年钛白粉行业涨价函频发，叠加海外厂商退出，钛白粉全球供应格局逐渐转移至中国，目前我国钛白粉产能已经占全球产能的一半。近年来国内钛白粉产能快速扩张，在钛矿、能源等价格持续高企的情况下，海外巨头加快退出钛白粉市场，国内产品出口迎来黄金发展期，预计2023年钛白粉全年出口将超过160万吨，2024年海外出口或将持续存在增长预期。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、新国都：预计2023年净利同比增长1463.19%-1686.5%。
2、阳光电源：2023年净利润同比预增159%-187%。
3、中泰证券：预计2023年净利润同比增长189%到247%。
4、振华风光：预计2023年净利同比增长84.81%-94.71%。
5、腾龙股份：2023年净利润同比预增45.83%至70.14%。
6、淮河能源：预计2023年净利润同比增长168.21%至221%。
7、欧菲光：预计2023年净利润6900万元-9500万元，将扭亏为盈。
8、埃夫特：全资孙公司获得宝马集团1.76亿元采购订单。
9、新集能源：与皖能股份拟共同投建2×660MW级超超临界燃煤发电机组工程项目。
10、国芯科技： 新一代汽车电子高端MCU芯片获得批量订单。
11、康恩贝：拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过人民币7元/股。
12、天新药业：拟以6000万元-1.2亿元回购股份，回购价格不超过33元/股。
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沪公网安备31011802004900号
