晚报 | 1月5日主题前瞻 | 选股通

明日主题前瞻

1、充电桩 | 国家发展改革委、国家能源局等部门近日发布关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见，目标到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成，力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段，新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力通过试点示范得到初步验证。

点评：西部证券指出，相比普通直流单向充电桩，双向充放电技术需要用到V2G充电模块。V2G技术是基于信息技术和功率变换技术，电动汽车既可以从电网获取能量给动力电池充电，也能将动力电池的能量回馈到电网中。根据《中国能源报》，截至2023年5月，国内大概只有1000个充电桩具备V2G功能，占当时国内充电桩总量的0.025%。V2G充电模块制造复杂单位价值量大幅高于目前主流单向充电模块充电模块企业有望打开新增量空间。

2、石墨烯半导体 | 据报道，近日美国佐治亚理工学院研究人员创造了世界上第一个由石墨烯制成的功能半导体。研究团队使用特殊熔炉在碳化硅晶圆上生长石墨烯取得突破。研究发现，外延石墨烯会与碳化硅发生化学键合，并开始表现出半导体特性。测量表明，他们的石墨烯半导体的迁移率是硅的10倍。该项突破为开发全新电子产品打开了大门。

点评：作为碳基芯片的材料石墨烯晶圆，和硅基芯片不同，无论是稳定性和性能都有很大提升，是一种全新形态的芯片，石墨烯单晶圆要比传统的硅晶圆在性能上提高了十倍以上，量产后势必会让半导体领域重新洗牌，随着科技的不断进步和市场的不断扩大，石墨烯在半导体行业的应用前景非常广阔。

3、AI PC | 当地时间1月4日，科技巨头微软宣布将为Windows 11 PC推出Copilot键。按下此键即可调用AI助手Copilot，能够回答用户的提问，都助用户画图、写邮件和总结文本等。微软希望此举能让AI无缝参与用户的日常生活。微软将在于1月9日开始举办的消费电子展(CES)上揭露更多关于相关信息。另外，英伟达计划在今年的CES上发表14场演讲，内容聚焦于AI等技术;AMD将在CES上探讨个人电脑人工智能 (AI PC) 的未来。

点评：开源证券认为，随着科技巨头纷纷布局，AIPC有望加速渗透，2024年有望迎来AI PC元年。随着大模型的升级和用户规模的增长，A计算负载向边缘侧和端侧下沉将是大势所趋,PC或将成为个人大模型普惠的第一终端。看好芯片端、软件端、智能硬件端的投资机会。

4、机器人 | 应急管理部、工业和信息化部近日发布关于加快应急机器人发展的指导意见，目标到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平;建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地，逐步完善发展生态体系;应急机器人配备力度持续增强，装备体系基本构建，实战应用及支撑水平全面提升。

点评：目前工业机器人已被广泛应用于码垛、冲压焊接、切割、喷涂、上下料等工业场景中，极大提高生产效率、安全性以及智能化水平。2022年我国工业机器人市场规模为87亿美元其中大型多关节和协作机器人增长明显加快华福证券表示，随着上游核心零部件国产化率持续提升，产业链上下游有望协同发展，打开互惠共赢局面。据头豹研究院预测，到2025年中国工业机器人本体行业市场规模将达8404亿元。

5、钛合金 | 据媒体报道，近日，三星GalaxyS24 Ultra的官方海报在社交平台上曝光，从海报中可以看出，GalaxyS24 Ultra的整体工业设计与上代产品相似，最引人注目的变化是边框材质的更换，由钛合金打造。这款钛合金边框手机预计本月推出，有望成为继荣耀、苹果、小米之后的第4个重要品牌推出钛合金手机产品。

点评：钛合金材料方面，相较铝合金、不锈钢等，钛合金具备轻量化、高强度的优势。2023年为钛合金导入3C元年，苹果等龙头厂商导入钛合金有望加速其在消费电子产品的渗透率提升，2024年预计将为钛合金导入放量大年，未来有望在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间持续打开。，2027年3C钛边框总价值量有望达到936亿元，钛使用量达到1.87万吨，相关产业链有望受益。

宏观、行业新闻

1、中共中央政治局常务委员会召开会议（央视新闻）。

2、上海：鼓励在线新经济优质企业参与本市人工智能算力中心建设；扩大自动驾驶开放测试道路覆盖范围，逐步实现快速路开放；放宽部分慢性疾病医保支付范围，优化互联网医院服务模式。

3、投资者互动平台回复时间限定为盘后。

4、应急管理部、工信部发布关于加快应急机器人发展的指导意见：到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平；加强云计算、人工智能、大数据等在应急机器人中的创新应用提升机器人智能化水平。

5、据工信部网站，近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2023年第20号中国国家标准公告，批准5项工业互联网国家标准。

6、国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024―2026年）》。

7、十八部委联合印发《基本公共服务标准体系建设工程工作方案》。

8、乘联会：预估12月乘用车市场零售236.1万辆，同比增长9%。

9、央视申请电竞商标。

10、首个石墨烯制成的功能半导体问世，天津大学团队承担主要研究与攻关。

11、元旦假期海南旅游总收入超24亿元，同比增长60.1%。