1128强势股脱水 | 政策持续加码的行业，周末将出现决定性催化

①航天：供给侧看，准入大幅松绑，研制商业卫星的企业无需办理武器装备科研生产许可证，建立市场准入负面清单；资金面看，设立国家商业航天发展基金，引导培育耐心资本；成本端看，国家航天基础设施开放共享，减轻建设压力；市场端看，扩大政府采购，推动商业火箭、卫星参与国家航天任务，打开市场空间。
②钽电容：前段时间，看到台湾率先释放涨价信号为钽电容，日本三大电容企业业绩持续超预期，国产的逻辑则为——日本扩产慢，国内作为二供份额提升，而若按照台达每年*6的需求倍数，则看好电源的上游被动元器件有望量、价、利三升。
③国内第三大晶圆代工厂：目前已具备显示驱动芯片（DDIC）、CMOS图像传感器芯片（CIS）、电源管理芯片（PMIC）、微控制器芯片（MCU）、逻辑芯片（Logic）等工艺平台晶圆代工的技术能力，其中已实现在液晶面板驱动芯片代工领域全球市占第一。