大家早上壕！
先看海外要闻：
美国消费者信心指数升至两年新高，房价同比下降，IMF上调今年全球增长预期，道指涨0.08%连涨12日，再创2017年2月以来最长连涨，标普涨0.28%刷新逾15个月最高，纳斯达克涨0.61%。
财报利好令谷歌盘后涨超6%，云收入增速放缓令微软盘后跌超2%。地区银行股尾盘跳水。
美联储加息在即，美债收益率徘徊两周高位，美元连涨六日。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.34%，报7192.70点。 成分股亿航智能收涨9.95%，拼多多涨5.25%——在纳斯达克100指数的成分股中领跑。
嘉楠科技涨约3.6%，蔚来汽车、瑞能新能源、天境生物、叮咚买菜至多涨超1.5%，亚朵、网易、京东至少涨超0.4%。
油价涨超1%站稳逾三个月新高。黄金止步四连跌。伦镍涨近5%，但高盛坚定看空。
ChatGPT安卓版正式上线，可在美印等四国下载使用。
欧盟理事会通过新规则，要求到2030年将其最终能源消耗量减少11.7%。
重大事件汇总：
1、证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡；坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定。
2、证券时报：活跃资本市场需多方发力，更多提振市场信心举措可期。
3、两部门：坚决遏制新能源汽车安全事故发生，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。
4、中国信通院发布云计算白皮书：预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。
5、国家卫健委：在全国持续开展防控儿童青少年近视健康促进活动。
6、广州有股份制银行为存量按揭客户发放利率优惠券。
7、存储厂商旺宏：预期库存去化要到2024年才可告一段落，AI服务器确实对出货有帮助但有限。
8、乘联会：预测7月狭义乘用车零售销量173.0万辆，环比下降8.6%，同比下降4.8%，其中新能源零售62.0万辆左右，环比下降6.8%，同比增长27.5%。
9、IDC：预估2023年全球封测市场规模将同比减少13.3%，2024年有望重回增长势头。
10、经济日报：房地产调控将提高政策精准度。
11、北向资金昨日大幅净买入189.83亿元，贵州茅台、东方财富、五粮液分别获净买入22.56亿元、14.37亿元、12.78亿元。恒生电子净卖出额居首，金额为2.81亿元。
今日大盘前瞻：
天风证券认为，今后政策出台或将是全面和小步快跑式的，不大开大合，而是根据政策效果做灵活调整。客户对顺周期板块持更加积极乐观的态度，关注地产、建材、轻工、家电、食品饮料和金融行业。
光大证券指出，整体来看，短线市场大概率呈现结构性反弹，指数震荡缓修复的可能性更大。主要原因如下：
一是，随着政治局会议召开，在短期政策利好逐步消化之后，市场将进入政策效果观察期。预计市场仍是“不见兔子不撒鹰”，在经济数据整体回暖之前，大盘反弹高度会受限。
并且，本次会议也提出，“经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程”，预示着经济大概率是W型走势，大盘中期仍或是震荡市。
二是，从市场层面来看，指数能否继续上新台阶仍需进一步观察增量入市规模。25日两市成交虽然显著回升，但并未超过万亿，预示着金融、地产等权重板块的普涨难以持续。
因此，短期可以继续参与超跌反弹机会，但对短期反弹高度不宜有过高的期待。密切关注增量资金入市情况，以及“活跃资本市场”相关政策部署。
今日题材方面：
PCB板 | 据界面新闻7月25日消息，台湾半导体巨头台积电正式宣布，计划兴建一座先进封装厂，以满足全球AI芯片市场的持续增长需求。
点评：长江证券表示，随着大数据、人工智能等技术的飞速发展，高效能运算芯片的需求不断增加，导致大尺寸FC-BGA封装基板和封装材料的需求量也在不断增加。其以封装基板为例，2021年中国大陆封装基板市场规模约为390.06亿元，预计到2026年中国大陆封装基板产值有望达到420.1亿元。
卫星互联网 | 据上证报报道，上海市松江区委书记程向民在7月25日举行的“高质量发展在申城·松江区”新闻发布会上表示，上海松江加快开辟新领域新赛道，打造低轨宽频多媒体卫星“G60星链”，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施1296颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。
点评：华金证券表示，我国中高轨道卫星数量较少，仅为美国一半，且以遥感卫星为主，整体卫星数量仅为美国的13.01%，无法满足国家安全及民用通信的需要，因此，国家将目标转向更易部署的近地轨道，但近地轨道空间和频道资源有限且不可再生，预计到2029年，地球近地轨道将部署约57000颗低轨卫星，可用空间将所剩无几。
汽车热管理 | 据工信部网站7月25日披露，工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局以视频方式联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势，切实加强新能源汽车安全管理。
点评：信达证券指出，热管理技术路线主要分为风冷、液冷、热管 冷却、相变冷却，相比之下，液冷通过液体对流降低电池温度，在保证储能系统安全和散热效率等方面有显著的综合优势，可靠性更佳，适用于电池包能量密度高、充放电速度快、环境温度变化大的场合。
车联网 | 据全国汽车标准化技术委员会网站消息，由全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会组织起草的汽车推荐性国家标准《基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法》和《智能网联汽车 自动驾驶系统设计运行条件》已完成征求意见稿。现提交公示，广泛征求意见。
点评：证券时报援引分析师观点称，随着我国出台系列政策规划推进C-V2X产业发展，标准体系逐渐完善，2025年后将步入高速发展期。据机构预计，车联网市场将从2021年的2126亿元增长到2026年的8000亿元，网联汽车渗透率将在2030年达到56%。
今日无新股申购
再来看上市公司公告精华：
1、华能国际：上半年净利润63.08亿元，同比增长309.67%。
2、宁德时代：上半年净利润207.17亿元，同比增长153.64%。
4、天合光能：预计上半年净利润同比增长162%到196%。
5、两连板鸿博股份：算力出租业务已产生收入，占营业收入比重较小。
6、三连板广西广电：公司“重组”相关传闻不属实。
7、彩讯股份澄清：公司目前生产经营一切正常，不存在“工信部禁止运营商采用公司系统”的情况。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
